Por força da honra, o assassino de aluguel Chen Xing (ou Chen Sing), mestre do estilo de kung fu "Garra de Tigre", decide adotar o filho adolescente do homem que ele matara durante um duelo. É aí que surge o grande dilema: o garoto, muitos anos depois, agora crescido e devidamente treinado nas artes marciais, vai se vingar do pai adotivo juntando-se a seus inimigos (Hwang Jang Lee e Lo Lieh), ou será capaz de perdoá-lo? Um filme de ação na melhor tradição do cinema asiático, com cenas de lutas dirigidas por Yuan Kwei, Yuan Biu e Tony Tue.