Noivo da princesa, rei Chi,(Carter Wong), aprende que o homem mão direita do imperador, Pai Yeh Hu, (Chen Sing), está tramando um assassinato. Ele tenta pará-lo, mas acaba acusado de tentativa de assassinato. Pior, ele lança um dardo envenenado destinado a Pai Yeh Hu, mas ela atinge a princesa em seu lugar. Por dias, ela está perto da morte. O imperador decretou que qualquer pessoa que pode salvá-la vai ganhar sua mão em casamento. Rei Chi, incapaz de trazer o próprio antídoto, envia seu macaco para fazer o trabalho. Mas depois o macaco salva a vida da princesa, o imperador é a honra-obrigado a manter a sua promessa. Ele se casa a sua filha com o macaco e, em seguida, envia-los tanto à deriva em um barco, que os leva para uma ilha deserta. Dez anos depois, a princesa tem um filho. Os dois estão sozinhos em uma ilha com "Tio Macaco". Mas o pai do menino, o rei Chi, está escondido em uma montanha, melhorando suas habilidades de kung fu, a fim de executar sua vingança.