Uma quadrilha de perigosos bandidos rapta um oficial do governo e ameaçam mata-lo caso seu líder que esta preso não seja libertado. A agente do governo Golden Swallow (Cheng Pei-pei) é enviada para resgatar o oficial seqüestrado, que é seu irmão. Mesmo com suas grandes habilidades nas Artes Marciais ela acaba precisando da ajuda de Drunken Cat (Yueh Hua), um beberrão que vive nas ruas, para enfrentar os bandidos liderados por um abade corrupto que domina uma técnica de kung-fu extremamente poderosa.