Sinopse: A primeira parte da temporada continua com Elsa (Georgina Haig) sendo levada acidentalmente à Storybrooke, após a urna onde estava presa ser sugada para dentro do portal do tempo. Ao chegar na cidade, a Rainha de Arendelle procura por sua irmã, Anna (Elizabeth Lail), junto de Emma (Jennifer Morrison), seus pais (Ginnifer Goodwin/Josh Dallas) e de Gancho (Colin O'Donoghue). Porém, em meio à sua busca, uma força mágica do passado sombria e imprevisível os deixam à mercê de um plano que pode destruir a cidade e seus moradores - a Rainha da Neve (Elizabeth Mitchell). Enquanto isso, Regina (Lana Parrilla) luta para não voltar aos tempos de "Rainha Má" após Emma trazer de volta a esposa de Robin Hood (Sean Maguire), Marian (Christie Laing), e provocar o fim do relacionamento entre os dois. Henry (Jared S. Gilmore) está contente por ter sua mãe de volta, e não imagina que, com o sangue de Emma e do Senhor das Trevas correndo por suas veias, ele vai ser posto à prova pela luz e pelas trevas. Por fim, Will Scarlet (Michael Socha), um ex-membro dos Homens Felizes, após viajar por muitas terras para chegar em Storybrooke, encontra-se entrelaçado nos acontecimentos na cidade quando seu passado misterioso empurra-o para um futuro desconhecido.13

Na segunda parte, após tentar realizar seu desejo de se libertar do controle de sua adaga, Sr. Gold (Robert Carlyle) é abandonado por Belle (Emilie de Ravin), que percebe que seu marido apenas ama seu poder. Gold agora procura obter seu final feliz a qualquer custo, e acaba se aliando à Cruella de Vil (Victoria Smurfit), Malévola (Kristin Bauer van Straten) e Ursula (Merrin Dungey), que também desejam o mesmo.