Sinopse: A maldição finalmente está quebrada, e os habitantes de Storybrooke receberam novamente suas lembranças da outra vida, na Floresta Encantada. Emma Swan (Jennifer Morrison) descobre a identidade seus pais, e tenta aceitar que eles são contos de fadas no nosso mundo. Além disso, a magia foi trazida para a pequena cidade, e Mr. Gold (Robert Carlyle) liberta um assustador e poderoso espectro – o Wraith, lançando assim sua fúria sobre Regina (Lana Parrilla), após a mesma manter a amada do Senhor das Trevas, Belle (Emilie de Ravin), presa por 28 anos. Mas isso trará sérias consequências para todos, quando acidentalmente Emma e Branca (Ginnifer Goodwin) são sugadas por um portal, e retornam ao antigo lar: a Floresta Encantada, agora dominada pelos ogros e destruída pela metade. E nessa terra repleta de perigos, mãe e filha deverão se unir para sobreviver e conseguir encontrar um caminho rumo a Storybrooke, superando todas as diferenças e mágoas, enquanto David (Josh Dallas) toma conta de Storybrooke e de Henry (Jared S. Gilmore). Ao longo desse início, Emma e Branca encararão desafios pela frente, como a ambiciosa Cora, a Rainha de Copas (Barbara Hershey), que planeja matar Mr. Gold e se tornar a nova Senhora das Trevas, ou mesmo como o Capitão Killian "Gancho" Jones (Colin O'Donoghue), que planeja se vingar de Rumplestiltskin por um ato cometido há muito. E tal como os vilões, aliados surgem para ajudá-las em sua jornada - como a corajosa Mulan, ou a bela Aurora, a Bela Adormecida.

A segunda parte da temporada dá continuidade à primeira, onde vemos Cora e Gancho chegarem a Storybrooke, enquanto a cidade comemora o retorno de Emma e Branca. A Rainha de Copas trilha em rumo à sua filha, tentando convencê-la a aceitar seu lado sombrio e não tentar se redimir, enquanto Killian começa a investigar Mr. Gold, algo que o leva diretamente à Belle - e que também traz um desconhecido, Greg Mendell (Ethan Embry) à cidade. Essa parte també