Sinopse: Por causas desconhecidas, o Coringa captura Jason e o leva para um armazém, onde o tortura com um pé-de-cabra. Ao terminar, ele deixa uma carga explosiva e assassina Jason. Batman consegue localizar Jason, mas por pouco não consegue salvar seu parceiro. Cinco anos depois, uma figura misteriosa que se autodenomina Capuz Vermelho, reúne um grupo de traficantes. Ele propõe uma oferta de trabalharem para ele, em troca, teram proteção contra o Batman e o Máscara Negra, o líder traficante de Gotham City. A mando do Capuz Vermelho, três homens roubam um caminhão que transporta o robô Amazo. Batman consegue parar o caminhão, porém, liberta Amazo, que o ataca. Com a ajuda de Dick Grayson, o primeiro Robin e agora Asa Noturna, Batman consegue destruir Amazo, e depois interroga os ladrões, mas após uma pressão psicológica eles revelam que o Capuz Vermelho encomendou Amazo do Máscara Negra. Tiros vindos do telhado de um prédio matam os bandidos. Batman vai atrás da figura encapuzada que o leva até a Área de Processamento Químico. Lá tem uma lembrança de quando foi prender o primeiro Capuz Vermelho, mas falhou, pois ele caiu em um resíduo de elementos químicos, o que o transformou no Coringa. Em seguida, o segundo Capuz Vermelho explode o local com a intenção de afastar Batman, sendo que este escapa. Na Batcaverna, Dick mostra que conseguiu imagens deste novo criminoso, então ambos, Batman e Robin vão buscar pistas com o Coringa. Lá, perguntam se o Coringa reconhece o sujeito que surgiu de repente e usou seu antigo nome criminoso, ele diz que não e começa a agir ironicamente, provocando o Batman com a morte de Jason. Em outro lugar, a Máscara Negra fica irritado com a destruição do Amazo, pois ele era a entrada do Máscara para o tráfico internacional, e para recuperar o dinheiro, encomenda um contrabando de armas pesadas, sem o conhecimento de duas escutas escondidas em sua sala: uma sendo do Batman, e a outra pertencendo ao segun